Wir begleiten unsere Mandanten bei jeder Art der Eigenkapital- und Fremdkapitalaufnahme an den internationalen Kapitalmärkten. Unser Team ist mit den gesetzlichen Anforderungen und aktuellen Marktbedingungen bestens vertraut, was uns eine rasche Reaktion auf die Ansprüche unserer Mandanten und Veränderungen der Märkte ermöglicht. Langjährige, dauerhafte Mandatsbeziehungen zu Emittenten und Finanzinstituten sowie die erfolgreiche Beratung im Kapitalmarkt geben uns das erforderliche Know-how für die Anwendung komplexer, branchenführender Finanzierungstechniken. Wir beraten Emittenten, Gesellschafter und das Management sowie Konsortialbanken und Investoren.
Unsere deutsche Praxis Equity & Debt Capital Markets ist eng mit unseren Büros in New York und London verzahnt. Durch diese Integration nehmen wir an den Marktentwicklungen an den wichtigsten Finanzzentren der Welt teil und sind in der Lage, auch anspruchsvollste internationale Kapitalmarktransaktionen aus einer Hand zu betreuen.
Beratungsschwerpunkte
- Initial Public Offerings, Kapitalerhöhungen
- Secondary Public Offerings
- Private Placements
- Unternehmensanleihen
- High Yield Bonds
- Schuldscheine
- Hybridanleihen
- Derivate
