Milbank LLP baut seine Kapitalmarkt-Praxis mit dem renommierten ECM-Experten Philipp Klöckner und Team aus und verstärkt damit seine führende Transaktionspraxis im Bereich Equity Capital Markets/IPOs und öffentliche Übernahmen. Philipp Klöckner tritt der Sozietät als Partner bei und wird am Standort Frankfurt ansässig sein. Er wird von weiteren Teammitgliedern begleitet, darunter der erfahrene ECM-Experte Nico Feuerstein, der als Special Counsel in die Kanzlei eintritt.
Philipp Klöckner und sein Team sind spezialisiert auf Kapitalmarkt-Transaktionen und öffentliche Übernahmen sowie auf allgemeine kapitalmarkt-, wertpapier- und gesellschaftsrechtliche Beratung. Sie verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Begleitung von Emittenten, Private Equity- und Venture Capital-Investoren sowie Investment Banken bei Börsengängen in Deutschland, weiteren europäischen Jurisdiktionen und den USA (einschließlich Dual Track-Verfahren, SPACs und De-SPACs), Bezugsrechtsangeboten, beschleunigten Platzierungen neuer und bestehender Aktien, Block Trades sowie PIPE-Transaktionen und Aktiendividenden. Sie beraten außerdem regelmäßig zu kapitalmarktrechtlichen Zulassungsfolgepflichten und zu Fragen der Corporate Governance sowie zur Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungen.
In jüngster Zeit berieten Philipp Klöckner und sein Team unter anderem HomeToGo bei einer De-SPAC-Transaktion sowie SYNLAB, Cinven, Novo und OTPPB bei dem Börsengang der SYNLAB AG. Neben der Beratung von Emittenten und Private Equity Investoren bei IPOs und zu Dual Track Exit-Transaktionen von Portfoliounternehmen verfügen sie über langjährige Erfahrung in der Beratung führender Investment Banken zu Kapitalmarkttransaktionen.
Mit dem Zugang von Philipp Klöckner ergänzt Milbank seine Kompetenz für die ganzheitliche Beratung seiner börsennotierten wie auch seiner Private-Equity-Mandanten, die auf dem deutschen Markt aktiv sind und erweitert sein Beratungsangebot für erfolgreiche Unternehmen auf dem Weg zum Börsengang auf die Bereiche Prospekterstellung und Prospektbilligung sowie Börsenzulassungsverfahren in Deutschland.
Bei Milbank treffen die Neuzugänge auf ein Team von in Deutschland und in den USA qualifizierten und zugelassenen ECM-Experten um den renommierten ECM-Partner David Dixter in London und den versierten Gesellschaftsrechtler und Kapitalmarktexperten Christoph Rothenfußer.
"Der Zugang von Philipp Klöckner ist ein weiterer, bedeutender Schritt zur Fortentwicklung unserer deutschen und internationalen Praxis in einem Kerngebiet unserer Kanzlei. Unser Anspruch ist es, unsere Mandanten weltweit zu allen wesentlichen Transaktionen zu beraten. Das Kapitalmarktrecht ist ein wichtiger Bestandteil, den wir nun in Deutschland mit Philipp Klöckner stärken und ausbauen", sagt Milbank Chairman Scott A. Edelman über den weiteren Zugang bei Milbank Deutschland.
Marcelo Mottesi, Leiter von Milbanks globaler Capital Markets Group, fügt hinzu: "Die Kanzlei hat einen hervorragenden Ruf für die Beratung bei innovativen Transaktionen über das gesamte Spektrum von Kapitalmarktprodukten in Europa und weltweit. Philipp und sein Team verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden Private-Equity-Firmen und deren Portfoliounternehmen, börsennotierten Unternehmen und Investmentbanken bei einer Vielzahl komplexer Eigenkapitalfinanzierungen. Er wird eine wichtige Rolle beim weiteren Wachstum und Erfolg unserer marktführenden Praxis in Europa, Amerika und Asien spielen."
"Die Fonds und damit auch die Transaktionen unserer Private-Equity-Mandanten werden immer größer, und damit spielt auch ein Börsengang als möglicher Exit eine immer größere Rolle. Gleichzeitig ist unsere Beratungspraxis im Bereich öffentlicher Übernahmen ebenso wie für Börsengänge junger Unternehmen in den letzten Jahren stark gewachsen. Der Zugang von Philipp Klöckner und Team und die damit einhergehende Stärkung unserer Public M&A- und Kapitalmarktpraxis ist der nächste logische Schritt zur Fortentwicklung unseres Beratungsspektrums", kommentiert der Global Head von Milbanks Corporate Group, Norbert Rieger. "Philipp Klöckner und sein Team sind die perfekte Ergänzung für unsere deutsche und internationale Praxis".
Nach ihrem Start im Jahr 2004 hat sich die deutsche Praxis von Milbank einen Ruf für herausragende Beratung in den Bereichen Private Equity, M&A, allgemeines Gesellschaftsrecht, Kapitalmarktrecht, Akquisitions- und allgemeine Finanzierungen, Restrukturierungen, Steuern und Kartellrecht erworben. Zuletzt hat Milbank in Deutschland in einer Reihe von Transaktionen namhafte Mandanten wie die digitale Automobilplattform AUTO1, die Handels- und Dienstleistungsgruppe Otto Group, den Software-Anbieter Personio, den Venture Capital Investor Allianz X und Private Equity-Investoren wie EQT, General Atlantic, The Carlyle Group und CPPIB beraten.
Nach dem Wechsel von Barbara Mayer-Trautmann (Finance) und Markus Muhs (M&A) zu Milbank im Januar 2021 und der internen Partnerernennung von Leopold Riedl (M&A) zum Jahresanfang 2022 bedeutet der Zugang von Philipp Klöckner eine weitere, strategisch wichtige Verstärkung für Milbank in Deutschland.
Philipp Klöckner begann seine Karriere 2009 im Kapitalmarkt-Team von Sullivan & Cromwell in Frankfurt und war seit 2019 als deutscher ECM-Partner von Clifford Chance in Frankfurt tätig.
