MÜNCHEN, 26. Juni 2015 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP hat die ProSiebenSat.1 Media AG beim Erwerb von Verivox, dem größten unabhängigen Verbraucherportal für Energie in Deutschland, beraten. Damit stärkt ProSiebenSat.1 sein strategisches eCommerce-Geschäft weiter und baut mit dieser bisher größten Digital-Akquisition seine Aktivitäten im wachstumsstarken Segment der Vergleichsportale aus. ProSiebenSat.1 übernimmt 80 Prozent der Gesellschaftsanteile an Verivox für einen Kaufpreis von bis zu 170 Millionen Euro zuzüglich einer variablen Kaufpreiskomponente, deren Höhe an das operative Ergebnis 2015 von Verivox geknüpft ist. Dieses beträgt maximal 40 Millionen Euro. Die bisherigen Eigentümer unter der Führung von Oakley Capital werden weiterhin mit einem Minderheitsanteil an der Gesellschaft beteiligt bleiben.
Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundeskartellamt.
Das Milbank-Team um Martin Erhardt beriet ProSiebenSat.1 bei der Transaktion umfassend zu den gesellschafts- und steuerrechtlichen Aspekten.
Berater ProSiebenSat.1 Media AG: Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Dr. Martin Erhardt (Federführung, Corporate/M&A, München), Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Tax, München), Dr. Arndt Stengel (Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Alexander Rinne (Litigation, München), Special Counsel: Matthew Mortimer (Tax, London); Associates: Dr. Thomas Tiedemann, Dr. Markus Messinger, Dr. Leopold J. Riedl (alle Corporate/M&A, Frankfurt), Dennis Seifarth, Dominik Waldvogel, Sebastian Reiner, Alexander Bücken (alle Corporate/M&A, München), Chiara Balbinot (Tax, München)
Über Milbank
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP ist eine führende, international tätige Rechtsanwaltssozietät, die 1866 in New York City gegründet wurde. Heute ist Milbank mit Standorten in Beijing, Frankfurt am Main, Hong Kong, London, Los Angeles, München, New York, São Paulo, Seoul, Singapur, Tokio und Washington DC in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren der Welt vertreten. Der Schwerpunkt der Beratungsleistungen von Milbank weltweit liegt auf den Bereichen Finanzen, Transaktionen und Prozessführung.
Das erste europäische Büro wurde 1979 in London eröffnet, gefolgt von Frankfurt am Main 2001 und München 2004. Durch die enge Zusammenarbeit der deutschen Büros mit den im Finanz-, Gesellschafts-, Kartell-u nd Steuerrecht tätigen Anwälten der anderen Milbank-Büros, insbesondere in London und New York, bietet Milbank Deutschland seinen Mandanten eine integrierte Rechtsberatung in diesen Kernbereichen nach deutschem, englischem und US-amerikanischem Recht auf anerkannt höchstem Niveau.
