Die Zalando SE mit Sitz in Berlin hat heute mit der ABOUT YOU Holding SE mit Sitz in Hamburg eine Vereinbarung über einen strategischen Unternehmenszusammenschluss (Business Combination Agreement) getroffen und ihre Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für alle Stückaktien der ABOUT YOU Holding SE bekannt gegeben.
Die Otto Group, als der größte Aktionär von ABOUT YOU, sowie Mitglieder der Otto Familie, weitere Gesellschafter und das ABOUT YOU Management haben sich verpflichtet, ihre ABOUT YOU-Aktien in Höhe von gemeinsam rund 73 % des Aktienkapitals von ABOUT YOU durch Annahme des öffentlichen Angebots oder separat davon an Zalando zu verkaufen.
Der Vollzug der Transaktion wird unter dem Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen stehen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen regulatorischen Freigaben.
Milbank berät die Otto Group umfassend im Zusammenhang mit der Transaktion.
Zalando ist Europas führender Online-Mehrmarken-Modehändler. ABOUT YOU ist einer der größten Online-Händler für Mode und Lifestyle in Europa und der führende Anbieter für ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf Smartphones.
Das Milbank-Team bestand aus den Partnern Dr. Norbert Rieger, Dr. Christoph Rothenfußer, Dr. Pascal Härdtner (alle Corporate/M&A, München), Philipp Klöckner (Capital Markets, Frankfurt), Dr. Alexander Rinne (Regulatory, München) und Dr. Rolf Füger (Tax, München), Special Counsels Dr. Daniel Illhardt, Dr. Sebastian Reiner-Pechtl (beide Corporate/M&A, München), Dr. Gerrit Merkel (Finance, Frankfurt) und Nico Feuerstein (Capital Markets, München) sowie den Associates Dr. Tim Prakash (Corporate/M&A, München), Martin Juhasz (Regulatory, München) und Dr. Arne Hammerich (Tax, München).
