Milbank LLP hat Oakley Capital, einen führenden paneuropäischen Private-Equity-Investor, beim strategischen Zusammenschluss des Portfoliounternehmens WindStar Medical („WindStar“) mit Merz Lifecare beraten. Durch den Zusammenschluss entsteht ein führender Anbieter von rezeptfreien Gesundheits- und Wellbeing-Produkten in der DACH-Region. Nach Abschluss der Transaktion wird die Merz-Gruppe eine Mehrheitsbeteiligung an dem neuen Unternehmen halten.
WindStar ist ein Unternehmen im Bereich der rezeptfreien Gesundheitsprodukte für Verbraucher, das Markenprodukte und Eigenmarken entwickelt und vertreibt und sich durch die Etablierung erstklassiger medizinischer Formeln und Marken auszeichnet. Oakley investierte erstmals im Oktober 2020 in das Unternehmen, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu unterstützen und das Geschäft durch weitere Produktinnovationen, Digitalisierung und wertsteigernde Akquisitionen zu erweitern.
Merz Lifecare mit Sitz in Frankfurt am Main ist Teil der Merz-Gruppe, einem führenden privat geführten Pharma- und Gesundheitsunternehmen. Merz Lifecare ist ein Anbieter von Gesundheits-, Wohlfühl- und Beauty-Produkten in der DACH-Region, mit Marken wie tetesept, Merz Spezial und Brooklyn Soap.
Das Milbank-Team, das Oakley Capital zu den gesellschafts-, finanz- und steuerrechtlichen Aspekten der Transaktion beraten hat, wurde von Partner Dr. Martin Erhardt und Special Counsel Dr. Michael Pujol (beide Corporate/M&A) geleitet und umfasste Partner Thomas Ingenhoven (Finance), Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Tax), Dr. Alexander Rinne (Antitrust), Special Counsel Dr. Nils Bremer (Antitrust) und Dr. Thomas Möller (Finance) sowie Associates Dr. Florian Weustenfeld, Dr. Manuel Bogenreuther, Dr. Svenja Tauchmann, Dr. Thomas Vogl (alle Corporate/M&A), Dr. Jana-Sophie Enders, Marlies Zeck (beide Antitrust) und Adrian Müller-Achenbach (Finance).
