Die internationale Wirtschaftskanzlei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP hat die NuCom Group bei dem Erwerb der Mehrheit an Aroundhome beraten.
Die ProSiebenSat.1 Group baut ihr wachstumsstarkes Commerce-Portfolio weiter aus. Dazu erhöht die NuCom Group – in der ProSiebenSat.1 das Commerce-Geschäft bündelt – ihre stimmberechtigte Beteiligung an Aroundhome von bislang 42 Prozent auf 94 Prozent. General Atlantic gibt Anteile von Aroundhome an die NuCom Group ab und stockt seine NuCom-Beteiligung im Gegenzug auf. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert in Höhe von 140 Millionen Euro zugrunde. Aroundhome firmierte zuvor unter dem Namen Käuferportal, die Umbenennung erfolgte zum 2. Januar 2019.
Aroundhome, gegründet 2008, ist Deutschlands größter Online-Vermittler für Produkte und Dienstleistungen rund um das Haus und hilft Millionen Menschen beim Kauf einer Solaranlage, neuer Fenster oder einer Küche, die richtige Fachfirma in ihrer Nähe zu finden. Das Unternehmen ist das deutschsprachige Pendant großer digitaler Marktplätze für Service-Leistungen in den USA, wie die zu ANGI Homeservice gehörenden Plattformen HomeAdvisor und Angie’s List sowie Yelp. Aroundhome gehört seit November 2016 zum Commerce-Portfolio von ProSiebenSat.1.
Die Transaktion bedarf der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.
Das Milbank Team um Partner Dr. Martin Erhardt beriet die NuCom Group umfassend zu den gesellschafts-, steuer-, und kartellrechtlichen Aspekten des Erwerbs.
Berater NuCom: Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Dr. Martin Erhardt (Federführung, Corporate/M&A, München), Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Steuerrecht, München), Dr. Ulrike Friese-Dormann, Dr. Christoph Rothenfußer, Dr. Michael Pujol, Dr. Sebastian Reiner-Pechtl, Dominik Waldvogel, Malte Krohn, Lukas Kleinschmitt, Johannes Wohlmuth (alle Corporate/M&A, München), Dr. Alexander Rinne, Vanessa Van Weelden (beide Kartellrecht, München).
Inhouse ProSiebenSat.1 Media SE
Dr. Holger Kämpgen (Senior Vice President Corporate/M&A), Moritz Graf von Merveldt (Chief Compliance Officer), Dr. Stefan Mayer (M&A Tax).
