Milbank LLP hat ein Konsortium von internationalen Kreditgebern bei der Refinanzierung von Prefere Resins, einem Portfoliounternehmen von One Rock Capital Partners, umfassend beraten. Die Transaktion wurde am 16. Januar 2025 abgeschlossen und finanziert unter anderem einen Dividend Recap. Das Konsortium der Kreditgeber besteht aus Kreditbanken und Direktkreditfonds.
Mit Hauptsitz in der Nähe von Berlin, Deutschland, ist Prefere ein führender europäischer Hersteller von Klebharzen, die in Holzwerkstoffen, Isolierungen, Beschichtungen und anderen Spezialanwendungen verwendet werden. Prefere ist ein Vorreiter im Bereich biobasierter Harze und legt damit den Grundstein für die Marktführerschaft. Das Unternehmen hat über makroökonomische Zyklen hinweg ein widerstandsfähiges finanzielles Profil bewiesen, dank seiner starken Kunden- und Endmarktdiversifizierung in Europa, den USA und Asien sowie seines konsequenten Fokus auf Business-Excellence-Initiativen.
Das Milbank-Team, das die Kreditgeber bei den finanzrechtlichen Aspekten der Transaktion beraten hat, wurde von Partner Thomas Ingenhoven geleitet und umfasste Special Counsel Thomas Möller sowie die Associates Lara Milione und Miriam Arimond (alle Finance, Frankfurt).
