Milbank hat den von der ECM Equity Capital Management GmbH („ECM“) verwalteten Eigenkapitalfonds German Equity Partners V GmbH & Co. KG („GEP V“) bei der Beteiligung an der Ludwigsburger ACADEMY Gruppe, dem führenden Anbieter von Abrechnungs-, Factoring-, Fahrlehrerausbildungs- und Franchise-Dienstleistungen im deutschen Fahrschulmarkt, beraten. GEP V hat die Anteile von einem langjährigen Privatinvestor erworben.
Als führender Spezialist für Abrechnungsdienstleistungen und Factoring für Fahrschulen mit einem jährlichen Abrechnungsvolumen von rund 170 Millionen Euro bildet die DATAPART den Kern der ACADEMY Gruppe. Um diese Dienstleistung herum hat die ACADEMY Gruppe eine Reihe weiterer Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Fahrschulmarkt etabliert. So ist die DVPI, die Standorte für die Fahrlehreraus- und -fortbildung in Frankfurt am Main und Hamburg betreibt, eine weitere Säule der ACADEMY Gruppe. Darüber hinaus bietet sie unter der Dachmarke ACADEMY außerdem an über 300 Standorten das größte Franchisesystem für Fahrschulen in Deutschland an.
ECM ist eine unabhängige, wachstumsorientierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Gesellschaft fungiert als Manager und Berater der Eigenkapitalfonds German Equity Partners I-V und fokussiert sich auf den Erwerb von etablierten mittelständischen Unternehmen in der DACH-Region. Aktuell investiert ECM aus ihrem fünften Fonds GEP V mit externen Kapitalzusagen in Höhe von 325 Millionen Euro.
Milbank hat ECM umfassend zu den gesellschafts-, steuer- und finanzrechtlichen Aspekten der Transaktion beraten. Das Milbank-Team bestand aus Dr. Michael Bernhardt (Corporate/M&A, Frankfurt) (Federführung), Dr. Matthias Schell (Tax, München), Sebastian Dexheimer, Dr. Sarah-Maria Resch, Andreas Rief (alle Corporate/M&A, Frankfurt), Odilo Wallner, Thomas Möller (alle Finance, Frankfurt) Moritz Philipp und Arne Hammerich (alle Tax, München).
