Milbank berät AVS bei Finanzierung Ihrer Akquisition der Fero Group

Die internationale Wirtschaftskanzlei Milbank LLP hat die AVS Group, ein Portfoliounternehmen von Triton, bei der Finanzierung ihres Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an der belgischen Fero Group und der Refinanzierung ihrer bestehenden Konsortialfinanzierung beraten. Die neue Finanzierung besteht aus einer syndizierten Term Loan B-Fazilität nach englischem Recht und einer revolvierenden Kreditlinie mit einem Gesamtvolumen von rund 375 Millionen Euro.

Die Fero Group wurde 2001 gegründet und besteht aus Fero Signalisatie und ihren Schwestergesellschaften Admibo, Signaroute, Signco und Safetybloc. Das familiengeführte Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen temporäres Verkehrsmanagement, Straßenmarkierung, Verkehrszeichen, Verkehrsmanagementsysteme und Wartung von öffentlichen Pflanzgefäßen und Körben an. Zu den Kunden zählen hauptsächlich Bau-, Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen sowie die belgische Regierung. Fero beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter an sieben Standorten in Flandern und einem in der Wallonie.

Die AVS Group ist ein führender Spezialanbieter für Verkehrssicherungs-Dienstleistungen rund um Verkehrssicherheitsprojekte. Das Unternehmen mit 19 Standorten in Deutschland, 3 internationalen Standorten und 745 Mitarbeitern ist ein Portfoliounternehmen des Triton-Fonds IV. Triton verfügt über eine umfassende Expertise im Bereich der Straßenverkehrssicherheitsdienstleistungen und hat europaweit in Unternehmen in diesem Bereich investiert, unter anderem in Ramudden, Chevron TM sowie jetzt in die Fero Group.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Das Milbank-Team um Dr. Thomas Ingenhoven hat die AVS Group umfassend zu den Finanzierungen beraten.

Berater AVS Group: Milbank LLP

Dr. Thomas Ingenhoven (Finance, Frankfurt), Suhrud Mehta (Finance, London), Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Tax, München), Laura Bonamis (Finance, London), Odilo Wallner, Dr. Thomas Möller, Sebastian Trompler (alle Finance, Frankfurt), Dr. Moritz Philipp (Tax, München).