Milbank hat die AUTO1 Group, Europas führende digitale Automobilplattform, bei einer Finanzierungsrunde über 255 Millionen Euro beraten. Die Finanzierungsrunde im Rahmen eines Wandeldarlehens wurde von den neuen Investoren Farallon Capital Management, L.L.C. und The Baupost Group, L.L.C. angeführt; darüber hinaus nahmen bestehende Aktionäre teil. Mit der Finanzierung plant die AUTO1 Group, die Expansion der Retailmarke Autohero (www.autohero.com) voranzutreiben.
Die AUTO1 Group ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das Lösungen für den Online-Autokauf und -Verkauf entwickelt. Das Unternehmen ist mit ihrer Händlermarke AUTO1.com, sowie Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de und der Retail-Marke Autohero in über 30 Ländern aktiv und erzielte 2019 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro.
Ein Milbank-Team unter der Leitung von Dr. Sebastian Heim hat die AUTO1 Group umfassend zu den gesellschafts-, finanz- und steuerrechtlichen Aspekten der Transaktion beraten.
Berater AUTO1 Group: Milbank LLP
Dr. Sebastian Heim (Federführung), Dr. Christoph Rothenfußer (beide Corporate/M&A, München), Dr. Thomas Ingenhoven (Finance, Frankfurt), Dr. Matthias Schell (Tax, München), Dr. Thomas Möller (Finance, Frankfurt), Dr. Sebastian Reiner-Pechtl, Dr. Fritz Schuchmann (beide Corporate/M&A, München), Yasmin Holm (Tax, München).
